徐庶又让伏完联系其他汉室忠臣，以增加力量，伏完自然清楚哪些人靠得住，于是，又拉拢了一批汉朝忠臣加入。
徐庶与伏完等人约定了起事时间后，便离开了许昌，前往颍川。
伏完去见马腾，请求他共同起事，马腾最终同意了伏完的邀请。
此时，许昌还有曹军五千人马，镇守许昌的是曹操的长子曹昂。
数日后，伏完等人召集得六千余人，当天夜晚，伏完以马腾为军队首领，率军攻占了皇宫，曹昂毫无防备，被打个错手不及，率残兵逃出了许昌。
曹操得知许昌变故，大惊失色，想率军回救又怕刘备派兵来追，于是，派曹仁领兵一万回救许昌，又传令河内和汝南两地出兵来支援曹仁。
马腾等人知道许昌终究难以坚守，于是，便计划从召陵经安阳撤往江夏，并派人通知刘备，以接应天子。
于是，马腾等人率军从许昌撤出，一路往南而来，由于随行有天子和百官，又有很多百官家属，队伍行进非常缓慢，刚过召陵不到二十里，便被曹仁的骑兵追上，伏完召集的这些乌合之众，哪里是曹军虎豹骑的对手，两军刚一接触，伏完的兵马瞬间便被曹仁的铁骑击溃。
马腾父子三人护着天子与伏皇后的车驾，一路逃奔，将近安阳，但是，没有等到刘备派出来接应的兵马，曹军的铁骑再次追上了马腾等人，马腾父子三人死战得以逃脱，可惜，天子又被曹军所获。
马腾父子便直接进入了江夏，投奔刘备。
此时，马超已经在西凉起兵，并攻占了天水、南安等地。
夏侯渊兵力不足，发书向曹操求救，曹操无奈，只好分兵去救长安。
为了稳定天子，曹操决定迁都洛阳，于是，派人在洛阳开始重新修筑皇宫。
曹操留曹仁守南阳，自返回了许昌，回到许昌，曹操令人捉拿参与谋反的官员，连同亲属，全部斩首示众，伏皇后也被曹操毒杀，曹操又将朝中重要官员全部换成自己的亲信，致此，汉朝廷之事，全部由曹操作主。
刘协此刻，万念俱灰，从此，过着行尸走肉的生活。
黄胜得知许昌变故，感叹不已，又收到马超在西凉起兵的消息，于是，黄胜传令赵云率军返回上党，又将常山的兵马调回邺城，开始准备与曹操决战中原。
年中，黄胜令人出使东吴，让孙策出兵响应自己。
黄胜没有派人通知刘备，因为他知道，只要自己和孙策起兵，刘备肯定会趁火打劫，进攻南阳。
孙策早就想出兵豫州，收到了黄胜的消息后，更是合了他的心意，于是，陆续将兵马抽调往庐江郡。
曹操得知黄胜与孙策的大军调动之后，马上就预感到了将要发生什么事情，便急急召集手下商讨对策，这可是曹操毕生以来，从未有过的危机感，身受四面围攻，而且，又都是强劲的对手，曹操想不怕都难。
曹操道：“眼下，马超入寇长安，刘备的大军又集结于荆北，而黄胜将北方军队调回南边，孙策又往庐江增兵，形势不言而喻，如此生死存亡之刻，我该如何应对？”
荀彧道：“黄胜，孙策，刘备，此三方起码也要等明年开春才会起兵，马超乃是临时起事，如今，当趁其准备不足，以雷霆之势先击溃马超，同时，在黄河一带加强防御，防止黄胜河北兵马渡河。”
曹操深觉有理，于是，带上郭嘉，亲自前往长安督战。
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